Tổng hợp FX Châu Á - Thái Bình Dương: BOJ Giữ Lãi Suất Khi Can Thiệp Yen Giảm Dần

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã quyết định giữ lãi suất không thay đổi, với kết quả bỏ phiếu là 8-1. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong dữ liệu kinh tế, chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc trong tháng 7 ghi nhận ở mức 49.2, thấp hơn mức kỳ vọng 50.0, cho thấy sự suy giảm. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Úc trong quý 2 tăng 3.6%, vượt qua con số trước đó là 3.0%. Sản xuất công nghiệp sơ bộ của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 1.3% so với tháng trước, vượt kỳ vọng 0.7%. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản giữ ổn định ở mức 2.5%, trong khi chỉ số CPI của Tokyo trong tháng 7 không bao gồm thực phẩm tươi sống tăng lên 1.9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với mức dự kiến 1.7%.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Hàn Quốc cũng đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào thứ Năm. Niềm tin tiêu dùng tại New Zealand đã cải thiện, phục hồi lên 99.3 từ mức trước đó là 91.3. Bộ trưởng Tài chính Bessent dường như đã ủng hộ việc can thiệp vào yen, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong chính sách.

Phản ứng của thị trường bao gồm sự giảm giá của dầu thô WTI xuống 1.25 USD còn 82.36 USD, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 4.65%. Đồng USD dẫn đầu trong việc tăng giá so với các đồng tiền khác, trong khi yen tụt lại phía sau. Giá vàng giảm 26 USD xuống 4,075 USD. Hợp đồng tương lai cho S&P 500 tăng 0.3%, và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 14%.

Tại Mỹ, hậu quả của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt là với những biến động lợi nhuận đáng kể từ các công ty công nghệ lớn. Cổ phiếu Amazon ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, trong khi cổ phiếu Apple giảm. Một diễn biến quan trọng liên quan đến quỹ phòng hộ Situational Awareness, quỹ này đã bán cổ phiếu công khai của mình cho Citadel, đánh dấu một đáy tiềm năng cho thị trường. Điều này đã dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu chip, bao gồm SK Hynix, một cổ phiếu có trọng số lớn trên thị trường Hàn Quốc.

Cặp USD/JPY đã trải qua sự biến động khi Nhật Bản thực hiện các động thái trên thị trường ngoại hối trước quyết định của BOJ, dẫn đến sự tăng 113 pips tại châu Á, vượt qua mức 160.00. Mỹ không phản ứng trước những động thái này, và sự ủng hộ của Bessent đối với việc can thiệp đã làm tăng thêm sự suy đoán trên thị trường.

Mặc dù các số liệu PMI từ Trung Quốc không khả quan, nhưng cổ phiếu công nghệ Trung Quốc vẫn ghi nhận sự tăng trưởng, phản ánh sự phân kỳ trong hiệu suất thị trường. Tổng thể, có vẻ như có một sự thay đổi trong tâm lý thị trường khi các rủi ro lớn giảm bớt, có thể tạo điều kiện cho một giao dịch theo đà trong tháng 8.